Gaza, 2007. Yahya, un tânăr student, leagă o prietenie neașteptată cu Osama, un patron de restaurant carismatic și generos. Împreună, se apucă să vândă droguri sub acoperirea livrărilor de falafel, dar curând ajung să se confrunte cu un polițist corupt și cu orgoliul său uriaș…